國開行在港增發(fā)15年期超長債
2012-03-27 17:16:38??來源:金融時報 責(zé)任編輯:全夢吟 我來說兩句 |
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3月23日,國家開發(fā)銀行股份有限公司在港成功增發(fā)10億元15年期人民幣債券,收益率與原發(fā)行利率4.2%持平。作為中國領(lǐng)先的債券銀行,國開行在港已累計發(fā)行人民幣債券165億元,是在港發(fā)行人民幣債券最多的內(nèi)地金融機(jī)構(gòu)。據(jù)介紹,國開行此次在港增發(fā),準(zhǔn)確把握市場時機(jī)、契合超長期人民幣投資者需求,獲得了1.34倍認(rèn)購,投資者參與程度進(jìn)一步提高,使國開行在離岸人民幣債券市場的領(lǐng)先地位得到進(jìn)一步鞏固。作為國開行的戰(zhàn)略合作伙伴,巴克萊銀行有限公司擔(dān)任本次債券發(fā)行的獨(dú)家安排行及簿記行。 本次增發(fā)有三大亮點(diǎn):一是首單離岸人民幣超長期債券增發(fā)交易。國開行抓住3月中旬美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)利好、歐債危機(jī)暫時得到緩解的有利窗口果斷增發(fā),將15年期品種的市場存量一舉提高至25億元,進(jìn)一步提高了該筆債券的流動性,有效提振了市場信心。二是在境內(nèi)外債券收益率普漲的背景下平價增發(fā),使存量債券的相對價值進(jìn)一步凸顯。三是新機(jī)構(gòu)踴躍參與,投資者多元化程度進(jìn)一步提高。本次增發(fā)訂單主要來自于保險公司、銀行、基金和資產(chǎn)管理公司,除臺灣、香港和新加坡投資者外,歐洲訂單達(dá)到13%,較首發(fā)有所提高,日本投資者也積極參與了認(rèn)購。 |
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